Как сделать простую CRM для юридической клиники?
Просмотрел англоязычный и русскоязычный форум по CRM. Дискуссия идет о
том, что такую систему развернуть на Плоне невозожно либо очень
затратно, поэтому рекомендуются сторонние продукты.
Вместе с тем, представляется, что CRM как цепочку контакт-событие-
контакт вполне под силу создать и на Плоне его стандартными
средствами.
В частности, речь идет о CRM под нужды возглавляемой мной юридической
клиники ОНЮА.
Юридическая клиника Одесской национальной юридической академии силами
студентов предоставляет бесплатную юридическую помощь и одновременно
является базой обучения студентов-юристов практическим навыкам работы
юриста.
Технологический процесс: регистрация посетителя - опрос посетителя по
его проблеме - резюме (описание) проблемы - консультация по проблеме
(возможно составление 1 и более документов).
В связи с этим юридической клинике необходим:
-- оперативный уровень CRM
1) учет посетителей;
2) учет консультаций;
-- аналитический уровень CRM
3) размещение вопросов-ответов на сайте;
4) планирование и учет работы консультантов.
Представляется, что этих целей можно достичь с помощью инструмента
"Events", если Консультации разместить в отдельной ветке событий.
Получаем:
1. Фамилия консультанта определяется по пользователю, создавшему
событие.
2. ФИО посетителя можно было бы подтягивать через поле Контактное
имя из списка юзеров либо из продукта FacultyStaffDirectory, только не
знаю как.
3. Название события - название консультации
4. Описание - описание консультации
5. Место проведения - кабинет, в котором предоставлялась
консультация
6. Начало и окончание события (консультации)
7. Подробно - Резюме - План работы по консультации - Консультация
8. Участники ??? Детальное описание клиента, если нельзя будет
реализовать его вытягивание через Контакты (Если можно будет
реализовать п. 2, то - инфа о других участниках дела)
9. Типы событий - классификация консультаций
10. Контактный email - по назначению
11. Контактный телефон - по назначению
12. Change note - по назначению
13. Прикреленные файлы (пока не нашел в событиях)
Workflow
1. Консультант (Member (Owner)) может только видеть свои события-
консультации.
2. Куратор-преподаватель (Manager) может видеть все.
3. Консультант не может удалять созданные им записи, но может их
редактировать.
4. Публикуется менеджером с одобрения рецензента для всех (и в
интернете и в интранете) в виде таблицы только информация:
а) о пользователе, создавшем событие,
б) о названии события,
в) его описание,
г) время начала и окончания события.
5. Прикрепленные файлы помещаются в личную папку консультанта.
6. Список всех созданных консультантом событий-консультаций должен
быть ему доступен.
Вопрос:
Можно ли инструмент "events" настроить под указанные условия без
серьезной работы напильником?
Например, чтобы обеспечить подтягивание в события данных об участниках
из списка юзеров или FacultyStaffDirectory, чтобы иметь возможность к
событиям прикреплять файлы и реализовать указанный Workflow?
Понятно, что в данном случае понадобиться еще и генерирование отчетов
- но это уже второй этап.
--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
Russian Plone Group
http://plone.org.ru/Для отправки сообщений
[hidden email]
Новые участники контролируются
Архив и настройки подписки
http://groups.google.com/group/plone-ru-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---
